Не только Visa и Mastercard: какие еще есть платежные системы и как они работают
03.06.2024, 14:24 EST
ForumDaily New York
VC рассказывает, какими платежными системами пользуются в мире помимо Visa и Mastercard, чем они отличаются и как работают.
В России есть МИР, в Китае – UnionPay, а Mastercard и Visa – почти везде. А какие еще популярные платежные системы существуют?
Платежных систем в мире очень много. Почти у каждой страны есть своя.
В статье рассмотрены самые крупные и популярные платежные системы. У них много держателей карт и серьезные объемы транзакций, а еще их принимают во многих торговых точках.
Эксперты рассказали про самые необычные, колоритные и интересные образцы.
Международный гигант и глобальный титан
С какими брендами у большинства ассоциируется словосочетание “платежная система”?
Правильно, с Visa и Mastercard.
Общие сведения:
- Visa чуть побольше, Mastercard чуть поменьше;
- считается, что Visa несколько сильнее в Америке и Азии, а Mastercard – в Европе, но это миф – они примерно одинаковые.
- Visa в 1958 году создал Bank of America, а через какое-то время начал давать доступ к другим банкам. Mastercard запустила в 1966 -м ассоциация нескольких крупных американских банков.
Так в чем же разница?
Конечно, они не полностью идентичны. У них есть небольшие отличия в ценообразовании для банков, в политике возвратов платежей (chargebacks) или в корпоративной структуре и подходах к организации бизнеса. Но это все нюансы, интересные только профессионалам из индустрии платежей.
Однако конкуренцию на рынках и борьбу за потребителя никто не отменял. А значит, отличия должны быть в отдельных функциях и преимуществах для клиента, а также в маркетинге.
Среди преимуществ следующие:
Программы лояльности. У обеих систем есть собственные программы лояльности со своими уникальными партнерами в разных странах (это помимо программы лояльности банка, выпустившего карту). У Mastercard есть собственные бизнес-залы во многих аэропортах мира. В них пускают владельцев премиальных карт.
Инновации. Mastercard активно двигается в сторону крипты скупая стартапы и выпуская специальные криптокарточки. Или же улучшает персональные предложения в магазинах и ресторанах. Visa тоже не сидит сложа руки – выпускает платежные кольца, покупает стартапы для бесшовного обмена данными с маркетплейсами, в том числе крипту. Впрочем, Visa и Mastercard одинаково активны в инновациях, но конкретика может различаться.
Другие крупные американцы, но с важным отличием
American Express. Основана еще в далеком 1850-м. Сначала это была транспортная компания, выпускающая дорожные чеки, а первую платежную карту она выпустили в 1958 году. Сейчас это одна из крупнейших платежных систем, чьи карточки принимаются в 140+ странах мира.
Discover. В начале 1980-х крупная американская сеть супермаркетов Sears решила, что люди мало покупают, и было бы неплохо надавать им кредитных карточек. В итоге запустили свою собственную кредитную карту – Discover Card. Сначала проект был не очень удачным, но за последующие пару десятков лет Discover купила несколько платежных игроков (например, межбанковскую платежную сеть Pulse в 2005 г. или платежную систему Diners Club в 2008 г.), а также заключила партнерства со многими банками. И в итоге превратилась в полноценную платежную систему, со своим собственным банком, эмиссией карт и т.д.
У AmEx и Discover есть одно важное отличие от Visa и Mastercard.
Последние занимаются именно проведением платежа через свой платежный движок, но не умеют выпускать платежные карты самостоятельно. И не взаимодействуют с конечными держателями карт (т.е. с нами). Вы не можете пойти в офис Visa или Mastercard и выпустить карту напрямую. Вам придется сделать это через какую-то третью сторону – банк, финтех, сеть магазинов или авиакомпанию (смотря о какой карточке идет речь). А вот AmEx и Discover умеют выпускать карточки самостоятельно.
То есть они – платежные системы и финансовые институты (банки) в одном лице.
Кстати, именно поглощенную Discover’ом Diners Club можно назвать самой старой платежной системой в мире. Она выпустила свою первую карту в 1950 г. И вообще, эта компания довольно любопытная.
В 1949 г. директор одной кредитной компании Фрэнк Макнамара, покушав в любимом ресторане, обнаружил, что забыл кошелек с деньгами. И тогда в его голову пришла идея: было бы здорово, если бы рестораны выдавали своим постоянным клиентам специальные карточки, где фиксировался бы долг посетителя перед заведением. А компания, выпускающая эти карты, становилась бы поручителем за этот долг перед рестораном.
Платеж, система, карта, удар!
Совсем недавно в мировой платежной индустрии случилось знаковое событие – китайская UnionPay обогнала Visa по объему обработанных транзакций став новым глобальным лидером.
UnionPay основали в 2002 г. решением Госсовета КНР и Народным Банком Китая. Никаких вам американских слияний и поглощений – только твердое и четкое решение партии!
UnionPay сейчас принимается в 170+ странах, включая США и страны Западной Европы. Однако далеко не везде – особенно высока вероятность заиметь проблемы при оплате китайской картой в западных онлайн-магазинах.
К Apple Pay и Google Pay карта подключается только в Китае (видимо, местный регулятор продавил Apple и Google). В остальном мире работает только с Huawei Pay на одноименных устройствах.
UnionPay очень активно использует кобейджинг.
Кобейдж, кобейджинг – это когда карта выпускается сразу двумя платежными системами, то есть это две полноценных карты на одном куске пластика.
В 2015 г. UnionPay уже становился глобальным лидером по объему проводимых платежей. Но тогда 99,5% из этих платежей были внутри Китая. К тому же UnionPay тогда в КНР еще служил основным платежным средством, а позиции QR-платежей через WeChat или Alipay были относительно скромными. Сейчас же – совсем другой расклад. В Китае доминируют QR-платежи. Весьма велика вероятность, что при попытке расплатиться в уличной удонной с помощью UnionPay вы нарветесь на удивленное лицо дядюшки Ляо, который вместо эквайрингового терминала протянет вам картонку с QR-кодом. Зато UnionPay ведет активную экспансию за пределами Китая – в первую очередь в странах Юго-Восточной и Центральной Азии (но не только).
Если в 2015 г. глобальное лидерство UnionPay было обусловлено исключительно внутренним китайским рынком, то теперь китайская система – полноценный глобальный игрок. Что будет дальше при вероятном усилении напряженности между Китаем и Западом – большой вопрос.
Карты невозмутимых самураев и героев аниме
Если пару лет назад вы обращали внимание на витрину магазина, где указаны логотипчики принимаемых карт, то среди них наверняка замечали странные 3 буквы – JCB.
Так вот – это японская платежная система Japan Credit Bureau. Она третья в мире по числу точек приема карт. Основана она была еще в 1961 году, т.е. даже раньше Mastercard.
Ее принимают во многих странах.
Интересная особенность JCB – прямая конвертация как через японскую иену, так и через китайский юань. Валюта конвертации – это та денежная единица, через которую платежная система пересчитывает платеж из вашей валюты к валюту продавца. Поэтому карточки JCB весьма популярны среди предпринимателей, ведущих дела как с Японией, так и с Китаем (они могут экономить за счет прямой конвертации). А также среди путешественников в азиатские страны – в этом регионе у JCB дофига партнеров в рамках их программы лояльности.
Российский МИР
После своего запуска в 2014 г. и вплоть до “великого исхода” западных компаний из РФ, МИР был сугубо местечковой историей и картой для бюджетников, пенсионеров и отдельных энтузиастов.
Тем не менее, уже тогда МИР умел грамотно продвигаться внутри отдельных клиентских сегментов. Например, довольно неплохо выстрелила кампания для любителей футбола – МИР начислял повышенный кэшбэк в дни матчей сборной России (на товары на стадионе и разные атрибуты, актуальные для болельщиков).
А уже в 2018 году МИР запустил полноценную программу лояльности с широким набором партнеров – прямо как настоящая взрослая платежная система.
Индийские патриотические карточки
В 2012 г. в Индии запустили собственную платежную систему RuPay (“Ru”- “рупии”).
Для поддержки новой платежной системы индийские власти ударились в протекционизм: например, обязали все компании с выручкой более $6 млрд принимать карточки RuPay вне зависимости от их желания. А премьер Индии Нарендра Моди в своих речах периодически подчеркивает, что “оплата карточками RuPay – это служение нации и стране, доступное каждому”.
Помимо этого в Индии придумали еще один способ продвинуть RuPay – запустили платежный сервис UPI. Это единый платежный интерфейс для онлайн-оплаты и переводов, который легко может подключить себе любая компания через API. Так что индийцы везде видят одну и ту же форму оплаты и точно не запутаются. К тому же UPI может сохранять данные карты обеспечивая полную бесшовность. Западные платежные системы тоже хотят войти в схему, но их пока не пускают.
Сейчас на RuPay приходится примерно 60% всех выпущенных в Индии карт, но только 34% транзакций по числу и 30% по объему, что намекает на популярность RuPay среди, скажем так, простого народа.
Карточки RuPay принимают во многих странах, включая США и Европу, но особенно популярны они, конечно, в Азии.
А что в Узбекистане
В солнечном Узбекистане есть сразу две собственные платежные системы. Самая популярная среди них Uzcard, ее карточки есть почти у всех жителей. Uzcard запустили в 2004 г. с существенным госучастием, но относительно недавно государственную долю в 75% приватизировали.
Humo создана в 2018 г. и полностью принадлежит узбекскому Центробанку.
Humo довольно сильно отличается от Uzcard. Во-первых, она вовсю выпячивает самостоятельность банков. Банк сам выбирает эквайринговый терминал, конфигурации и фичи карты, а Humo только проводит межбанковский клиринг, отвечает за безопасность и надежность. Впрочем, с надежностью у Humo так себе – пользователи говорят, что система часто зависает и отключается, у Uzcard с этим получше.
Во-вторых, между двумя картами Humo разных банков до недавнего времени были бесплатные переводы, но недавно эту функцию убрали.
Карточки обеих систем принимаются в Узбекистане везде, а вот при попытке расплатиться Visa/MC некоторые продавцы могут сделать удивленное лицо.
Обе системы не имеют хождения за пределами страны, но Uzcard активно развивает кобейджинговые карты: например, есть Uzcard+UnionPay, а ранее был Uzcard+МИР.
А ещё на обе карты можно переводить деньги с российских неподсанкционных банков напрямую.
Работает не со всеми узбекскими банками, но со многими.
Таинственные иранские платежи
Никаких Mastercard и Visa в Иране нет и отродясь не было.
В 2002 г. иранцы решили сделать собственную общенациональную платежную систему под названием Shetab. На тот момент Иран стал 4-й в мире страной с собственной системой – после США, Японии и Китая. С появлением Shetab Иран интегрировался с некоторыми странами Востока, например ОАЭ, Кувейтом Бахрейном и Катаром, а также с некоторыми китайскими банками, но там есть нюансы и ограничения.
У Shetab есть одна интересная особенность. Не секрет, что Иран – страна глубоко исламская. А в исламе не очень чествуют кредит. По канонам исламского банкинга кредиты и прочие сделки с процентами называются “риба” и признаются харамом (грехом).
И действительно, подавляющее большинство карточек Shetab – дебетовые. Но не все. Кредитные карты все же есть. Вернее, они не совсем кредитные. В этих картах используются специальная исламская сделка под названием “мурабаха”.
Работает это примерно так.
При оплате картой с мурабахой к стоимости товара добавляется специальная наценка, заранее согласованная с продавцом. Эту цену с наценкой покупатель и возвращает регулярными платежами в течение оговоренного периода. К тому же при мурабахе тоже может быть бесплатный период – если сумма возвращается раньше, то наценка уменьшается или вовсе не платится.
Суть кредита сохраняется, но процентов формально нет, поэтому все довольны. Покупатели могут тратить больше, а банки и магазины считают прибыль.
Прочие системы, о которых стоит упомянуть
На самом деле в мире есть еще много платежных систем с довольно большой долей рынка в своих странах. Здесь стоит вспомнить, например, Корти Милли из Таджикистана, армянскую Armenian Card (ArCa) и вьетнамскую BankNet. Две последних, кстати, интегрированы с НСПК, т.е. карты этих систем и карты МИР взаимно принимались в эквайринговых терминалах и можно было переводить деньги напрямую. Но летом 2022 г. это отменили из-за санкций.
Стоит вспомнить и про Белкарт. Беларусы начали разрабатывать свою систему еще в далеком 1994 г. (запустили в начале 2000-х), а на сегодняшний момент в стране выпущено почти 5 млн карт.
Учитывая, что население Беларуси 10 млн, проникновение весьма солидное. На Белкарт переводятся пенсии, всякие пособия и зарплаты бюджетников.
Стоит вспомнить и турецкую систему Troy, названную в честь древнего города с известным конем. Хотя в стране господствует Mastercard и Visa, у Troy тоже есть своя аудитория.
Про гордость Казахстана Kaspi Payments от местной экосистемы Kaspi тоже не стоит забывать. Это система на основе QR, которая больше похожа на китайские WeChat Pay и AliPay.
Также упомянем бельгийский Bancontact. Это национальная платежная система, имеющая не только выпускать карточки, но и кьюарить в мобильном приложении. Здесь же нидерландский iDEAL, но он больше про онлайн-платежи, а не карточки.
В Африке также есть свои платежные системы. Им присуща одна интересная особенность – их все сделали на базе мобильных операторов. Африканские телекомы в какой-то момент поняли, что существенную долю местного населения будет непросто приучить к карточкам, а вот мобильный телефон есть у всех. Поэтому стали запускать полноценные финансовые направления на этой основе. Здесь и панафриканский финтех-сервисот крупнейшего мобильного оператора Африки MTN, и замбийский JGO, а также кенийский SafariCom и прочие.
КНДР в 2015 г. сподобилась на запуск собственной платежной системы. Про нее ничего не известно, даже названия. Но теперь жители Северной Кореи могут оплатить новый портрет вождя в государственном универмаге пластиковой карточкой (при наличии на ней денег, конечно).
